周黑鸭(01458.HK)将于11月1日至4日公开招股,并于4日定价,招股价介乎5.8至7.8港元,每手500股,入场费3939.3港元;预计11月11日于主板挂牌。保荐人为摩根士丹利及瑞信。

　　据销售文件指,公司拟发行4.2447亿股新股,当中90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模介乎24.62至33.11亿港元,另有15%超额配股权,集资额最多可增至28.31至38.07亿港元。

　　以招股价中位数6.8港元计算,集资净额为27.499亿港元,当中35%用作开发设施、物流及仓储中心;15%用于投资自营店网络,提升现有门店及开设新门店;12%用于实行品牌及营销策略;10%用于提升研发能力;10%用于寻求审慎业务收购及进一步发展策略联盟;8%用于资讯科技基建升级;10%用作一般营运资金。