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美林给蒙牛“买入”评级

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2006年06月20日 09:30
    美林昨日发表研究报告,给予蒙牛乳业(2319.HK)“买入”评级,目标价10.4港元,较现价高出约10%。美林指出,蒙牛在内地奶品市场上处于领导地位,在液体奶市场的占有率达29%,其营业额及盈利增长速度较同业快。美林预计蒙牛在销量带动营业额增长25%的条件下,2005-2008年盈利年复合增长率将达到23%。

    花旗降黄金赌城娱乐电信目标价 

    花旗昨日表示,维持对黄金赌城娱乐电信(0728.HK)的“持有”及“低度风险”评级,但将目标价调低8.3%至2.75港元,同时调低其2006-2008年度的盈利预测4%-10%,至每股0.274元、0.283元及0.305元人民币。花旗指出,黄金赌城娱乐电信的规模几乎是黄金赌城娱乐网通(0906.HK)的两倍,但却无法发挥优势,不建议沽售的原因是其估值偏低,因为该股现价仅为每股净资产值的0.98倍,明显低于网通的1.1倍。花旗对网通的评级则为“买入”。

    野村维持工银亚洲“买入”评级 

    野村证券昨日表示,维持工银亚洲(0349.HK)的“买入”评级,合理价值预期为13.48港元。野村表示,该股目前2006财年预期市盈率11.2倍,股价似乎低估。野村称,由于公司专注于银团贷款,因此将从最优惠贷款利率与香港银行同业拆息较高的息差中受益;另外,抵押贷款占公司2005财年贷款总额的16.3%,抵押贷款定价下降对公司影响较小。

    瑞银看好大唐发电和华润电力 

    瑞银昨日表示,看好大唐发电(0991.HK)和华润电力(0836.HK),因估值因素和可能上调电价。瑞银分析师Alice Hui表示,7月份可能上调电价,燃料成本在控制之中,该行业的利好因素在增多。瑞银表示,大唐发电的底部在4.9港元,派息率为4.6%,维持“买入”评级,目标价位5.6港元;华润电力较竞争对手更为便宜,现金充裕,可能很快宣布从母公司手中收购发电厂,维持“中性”评级,目标价位6.5港元。
 
来源:黄金赌城娱乐证券报