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| 6月8日三大证券报机构荐股 |
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黄金赌城娱乐证券报
机构荐股
G福星目标价位13.5元
兴业证券研究所任壮表示，按增发后价格计算，G福星2006-2008年摊薄后EPS分别为1.01元、1.35元、1.77元，公司未来3年净利润年复合增长率约为43%，公司股票12个月内目标价位为13.5元，给予公司股票“推荐”的投资评级。
公司已成为武汉地区房地产行业的区域龙头，地产业务对公司利润增长的贡献比重将会逐渐提升。公司正在武汉开发的“水岸星城”、“汉口春天”两个项目均通过协议方式拿地，土地成本较低，盈利前景看好。随着公司现有地产项目逐步进入结算期以及新增土地储备的扩充，地产业务对公司利润增长的贡献比重将会逐渐提升，公司未来业绩增长将可以预期。
金属制品业务将保持小幅稳步增长。公司金属制品包括子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝等，此项业务在国内技术和装备比较领先，具有一定规模优势与品牌优势。预计公司金属制品净利润未来年增长率保持在15%左右。
G宝能源业绩可望大幅增长
联合证券研究所王爽指出，在保守的条件假设下，经过PEDDM估值，按当前股本，G宝能源合理价格为13.58元。如果考虑即将进行的增发，股本摊薄后合理价格为10.48元。当前股价出现较大幅度的低估。给予“增持”评级。
煤矸石发电优势突出。“G宝能源”原名“G宝丽华”，2003后开始业务转型为煤矸石发电企业。公司煤矸石发电优势突出：循环流化床机组国内领先、低热值燃煤成本低、设备国产化享受巨额所得税抵免、电价已定为广东省同类机组标杆电价。
公司将实现两次业绩大幅增长：2005-2006年净利润同比增长75%、100%，2006年有望超预期；2008-2009年净利润同比增长约42%和41%，2009年公司净利润将达到4.5亿元。王爽预计，公司2006-2009年每股EPS分别为0.78元、0.82元、1.17元、1.64元。PE将由2006年的10倍降到2009年的4.8倍。
GST吉炭目标价格为9元
长江证券研究所付云峰、毛冬表示，考虑到GST吉炭是小公司，大股东的背景以及产品炭纤维在军工中的应用前景，尤其是公司的核石墨产品在核反应堆的应用给公司业绩带来的增长空间，给予公司“推荐”的投资评级，目标价格为9元。长江证券估计公司2006年的每股收益分别为0.15-0.2元，2007年每股收益为0.4元左右。
中钢入主，公司基本面发生根本改变。中钢集团的定位是做钢铁生产企业的综合配套服务商，中钢集团充分利用自身优势，对全国冶金行业相关龙头企业实施联合重组，其中炭素行业就是中钢集团重要的重组兼并目标。中钢在收购了国内其他碳素企业之后，为了避免同业竞争，存在着将其它碳素企业放进上市公司的预期。
核石墨为公司发展提供比较大的想象空间。核石墨主要是用作高温气冷堆中慢化和反射材料，又是结构材料。高温气冷堆是国际公认的新一代先进核反应堆，被世界原子能机构认定为未来核能发展的趋势。国家计划在威海规划建设20个模块、总装机容量400万千瓦、总投资400亿元的高温气冷堆示范电站项目。一期工程拟投资25亿建设一个模块，装机容量20万千瓦，按照一个模块消耗1400吨核石墨，每吨核石墨价格20万元计算，则一个模块需要2.8亿元的核石墨，这就为公司提供了比较大的发展空间。(记者燕云整理)
G沪机场 合理价格为16.4元
天相投资孙利萍预计，G沪机场2006年每股EPS为0.82元，如果按照20倍PE计算，合理价格为16.4元；2007年每股EPS可以达到0.95元；2008年由于新资产进入，预计每股收益将下降，但是如果2008年以前集团进行资产整合，预计公司2008年业绩将发生变化。维持对公司“增持”评级。
建设亚太枢纽机场提升公司价值。上海2010年的世界博览会将提升上海世界地位，进而带给上海机场更多的客流量和货运量。同时，黄金赌城娱乐政府大力推进上海机场成为亚太枢纽机场，在航权政策和基地航空公司审批上政策将向上海机场方向倾斜。具有地理位置优势、腹地经济优势上海机场，加上政府的大力支持，成为亚太枢纽机场概率很大。
股改承诺以上海机场作为平台整合上市公司资产，有整体上市预期。上海机场股份公司主要经营性资产为浦东机场的跑道和航站楼以及浦东航油公司40%的权益。虹桥资产目前在集团公司里面，作为上海的两大机场，不可避免存在一定竞争，尤其是在2010年以后虹桥机场扩建完成后，虹桥机场可能分流现有浦东机场客流和货流。为了避免竞争，上海机场集团在股改中承诺，未来将以一个上市公司整合集团内的航空主营业务及资产。整合虹桥资产进入股份公司，将可以解决公司资产与集团资产的竞争问题，长期来看提升公司价值。
首都机场估值水平提高，进而提升A股市场机场股合理估值水平。按照6月6日4.75元收盘价格计算，目前首都机场的PE为20倍。从地理位置、腹地经济已经黄金赌城娱乐政府的支持力度分析，我们认为上海机场的发展前景优于首都机场，考虑给予20倍的PE水平作为估值。
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| 来源：黄金赌城娱乐经济网综合 |
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