“人民币升值”已然成为基金阶段性的资产配置主题。
根据WIND资讯对于今年第一季度基金季报的统计，房地产业和金融保险业继续成为基金资金流入的第一、第二位行业。与之相对应，G招行以近百亿市值成为基金新的头号重仓股。
继去年四季度基金在上述两个行业砸下45亿元和42亿元巨资后。今年一季度内，223只基金持有的房地产业市值再度上升45亿元，同时，金融保险的市值也增长了44亿元。连续两个季度近180亿的巨额市值增长，充分说明了“人民币升值”在基金心目中的长期地位。
另外，机械设备仪表、食品饮料、金属非金属、批发零售等四个行业，一季度市值增长也全面超过22亿。上述新宠取代了上一季度信息技术、采掘、石化等行业的位置。基金在前6个行业的持股市值达到914亿元，占到基金总持股市值的53%%。行业配置的集中度再度提升。
本季的基金重仓股出现新的“王者”，G招行以94.4亿的身家成为基金持有市值最大的股票，合计有126只基金持有招行8.9亿股，占到该股在外流通股本的31.9%%。平均业内每3家基金有1家持有G招行。
另外，万科以88只基金持有58亿元市值的拥护率，占到基金重仓股的次席。上述两个股票恰好对应金融与地产的两大热点。而两只个股平均30%%的控盘率，也成为历史上持股率最低的前两大重仓股。
值得一提的是，贵州茅台在股价的不断上扬下，已经跻身基金重仓股第四大股票。而黄金赌城娱乐石化在私有化部分子公司之后，仍旧在基金心目中占据相当高的地位，位列第三大重仓股。
而以基金对于股票的影响力来说，苏宁电器、大商股份、G海工、贵州茅台、双汇发展、G张裕、G华侨城、G金融街、烟台万华、G宝钛则是基金交叉持股比例最高的十只股票。将上述股票纳入重仓股名单的基金持有的流通股比例从55%%~38%%。
另外，本季基金的新增股票也离不开金融业。G中信以增持比例达到17.51%%的纪录成为一季度基金新增持仓最多的股票。另外，G敖东等证券概念也获得了基金的青睐。此外，新希望、承德露露等食品饮料股、G宝恒、G中企等二线地产股，信雅达等小盘信息技术股也成为基金的新增投资对象。
而在增持榜上，G宝钛、G张裕、G太钢、G海型材、G中金等5只股票成为基金增持的重点对象。由此可以发现、军工、食品饮料、金属非金属等股票仍旧是基金增持的主要对象。不过，基金增持股的二线名单则可能不如前五名那么抢眼，WIND资讯统计显示，中联重科、国电南瑞、桂冠电力、金地集团、中色股份成为基金在一季度增持榜的第六至第十名。
不过，考虑到基金剔除榜的风格则更为一致。G风帆、G索芙特、G瑞贝卡、吉林化工、G川化、G华海、石油济柴、G穗机场、G浙阳光、G巨化，绝大部分为此前的基金交叉重仓股。曾经的重仓如此之快的成为昨日黄花，其中的缘由值得再三思考。
本季度的减持榜则几乎是半年前基金重仓股榜的翻版，G沪机场、G中兴、福建高速、G盐田港、G长电绝大部分是基金此前的绝对重仓股。G沪机场的持有基金数从70家下降到32家，G中兴的持有基金树从100家下降到了82家。这些基金曾经抱紧成团的股票，如今正在逐渐松动。
房地产和金融保险连续两季度成为基金市值增长前两位
偏股型基金投资行业分布一览
行业名称 本期市值(亿) 上期市值(亿) 市值增减(亿)
房地产业 137.7468 92.7271 45.0198
金融、保险业 175.0353 131.1074 43.9279
机械、设备、仪表 177.1967 139.0222 38.1745
食品、饮料 157.5574 124.0410 33.5164
金属、非金属 166.6611 137.6980 28.9631
批发和零售贸易 99.7093 77.1699 22.5394
采掘业 142.2557 132.9496 9.3061
传播与文化产业 25.0939 19.4513 5.6427
其他制造业 2.8319 1.6847 1.1472
纺织、服装、皮毛 15.1119 14.4891 0.6229
建筑业 7.0232 7.1090-0.0858
电子 25.6765 26.2600-0.5835
木材、家具 1.7757 2.6253-0.8496
造纸、印刷 8.7492 9.8181-1.0689
综合类 26.3749 27.9914-1.6165
农、林、牧、渔业 7.9547 10.9881-3.0335
社会服务业 55.4082 60.6608-5.2527
石油、化学、塑胶、塑料 101.7559 112.0054-10.2495
医药、生物制品 61.5601 79.2930-17.7329
信息技术业 123.8763 152.1611-28.2848
电力、煤气及水的生产和供应业 69.4008 133.3532-63.9524
交通运输、仓储业 129.5899 235.6006-106.0107
|
