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| 2006年3月产业景气分析报告:行业竞争力明显分化 |
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| 国家信息中心经济预测部产业联合课题组 |
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上游行业优势明显， 重化工行业竞争力指数较低
运用国家信息中心行业分析软件及模型，我们对一季度39个工业大类行业的综合竞争力指数进行排名。结果显示，排名前6位的行业中，有半数是上游采矿业，分别是：石油和天然气开采业、非金属矿开采业和有色金属矿采选业（分别排名第二、第三、第五位）；作为居民基本消费品的食品加工及饮料制造业和受政策支持较大的机械行业竞争力均较去年同期有所加强。在排名后6位的行业中，共有4个行业属于重化工行业，分别是：石油加工、炼焦及核燃料加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、化学原料及化学制品制造业；另外，造纸及纸制品行业面临日益强烈的竞争，在所有行业中的排名较去年同期大幅下降；燃气行业由于政府定价未能及时调整，在成本上升的压力下行业效益变动较大。
具有竞争优势的上游行业结构有所调整
从运行状况较好的6个行业来看，上游采矿业仍占绝对优势，比重达到50%。但是，与去年同期相比，结构明显改变。2005年一季度，综合竞争力较强的3个上游行业是煤炭开采和洗选业、非金属矿开采业和有色金属矿采选业（分别排名前三位），2006年，石油和天然气开采业、非金属矿开采业和有色金属矿采选业成为竞争力较强的上游采矿业。这表明，近两年，非金属矿开采业和有色金属矿采选业运行比较稳定，而煤炭开采和洗选业在宏观调控和潜在产能过剩的压力下，行业竞争力已经大不如前，不仅落后于其他采矿业，而且在39个大类行业中排名比较靠后。受国内需求旺盛和国际油价高涨的影响，石油开采业景气持续上行，竞争力指数不断提高，取代煤炭开采和洗选业成为综合竞争力较强的3个上游采矿业之一。
从行业利润情况来看，去年一季度，利润增长最快的前10个大类行业中，共有5个采掘类行业（有色金属矿采选业172.26%、煤炭开采和洗选业111.42%、非金属矿采选业70.99%、其他采矿业66.72%、石油和天然气开采业62.74%）；2006年，利润增长最快的前10大行业中采矿业数量明显减少，仅剩石油和天然气开采业（64.54%）、非金属矿采选业（60.13%）两个大类采矿业，而黑色金属采矿业和其他采矿业效益状况明显下滑，实现利润同比分别下降10.45%和22.58%，增速较去年同期下降40.6和89.3个百分点。煤炭开采和洗选业、有色金属采矿业的利润增速也由2005年一季度的111.42%和172.26%分别下降至6.22%和36.6%，降幅分别达到105.2和135.76个百分点。
消费品行业稳定增长
近几年，黄金赌城城乡居民收入保持了较快增长。“十五”期间，黄金赌城城镇居民人均可支配收入年均增长9.6%，较“九五”期间加快3.8个百分点。2005年，黄金赌城农村居民人均纯收入3255元，城镇居民人均可支配收入达到10493元，居民购买力不断增强，消费需求稳步回升。2006年，在居民消费回升的拉动下，消费品行业利润呈现稳定增长的态势。一季度，皮鞋、毛皮、羽毛（绒）及其制品业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业实现利润增长较快，同比分别增长56.09%和46.7%。仪器仪表及文化、办公用机械制造业和工艺品及其他制造业利润增速上升较快，同比分别增长27.38%和46.08%，增速较去年同期加快24.58和22.05个百分点。另外，在居民消费结构升级和政策调控的作用下，汽车制造业出现恢复性增长。一季度，汽车产量大幅度增长，全国共生产各种汽车190.5万辆，同比增长36.3%，其中，轿车产量96.4万辆，同比增长70.5%（去年同期负增长2.89%）。汽车制造业持续了一年多的增产不增收局面得到扭转，一季度实现利润152.72亿元，在去年基数较低的基础上，利润增速达到87.36%的高增长水平，增幅为各工业行业之首。在企业利润增加的刺激下，消费品行业投资积极性提高。一季度，食品和饮料制造业，投资分别增长88.7%和61.4%，增速较去年同期分别加快68.1和69.2个百分点；家具制造业投资增长84.8%，增速加快54.1个百分点；交通运输设备制造业投资增长43.8%，高于同期全国城镇固定资产投资平均水平（29.8%）14个百分点。随着国家刺激内需尤其是鼓励消费政策的不断实施，消费品行业发展前景良好，行业综合竞争力有望稳步提高。
重化工行业竞争力指数较低
经过几年的高速发展，钢铁产能快速扩张，在产品出口下降、固定资产投资增速放慢的影响下，供需形势发生变化，产能过剩的不良后果逐渐显现。加上2005年进口铁矿石价格上涨71.5%，而钢材价格却持续走低，企业生产成本的提高进一步挤压行业利润，行业景气状况持续回落，综合竞争力指数居39个工业行业之末。究其原因，主要在于钢铁企业难以消化成本上涨的压力。一季度，钢铁行业产品销售收入同比增长5.44%，但产品销售成本同比增长11.91%，高于收入增幅6.47个百分点；行业利润同比下降63.28%。
除钢铁行业外，在综合竞争力指数较低的4个重化工行业中，其余三个行业均处于石化产业链的下游。其中，炼油业的亏损主要是政策性亏损。今年一季度，原油加工及石油制品制造业亏损97.13亿元。原油成本上涨是导致行业亏损的主要原因。一季度原油加工及油品制造业产品销售成本同比增长41.79%，高于销售收入增幅10.63个百分点。化学原料及化学制品制造业原料成本占生产成本比重大，产品的价格传导能力弱，油价上涨对行业经济效益带来较大的负面影响。今年一季度，化学原料及化学制品制造业销售收入增长22.65%，销售成本增长27.15%，成本增长高于销售收入增幅4.5个百分点，成本居高不下成为企业盈利能力下降的主要原因。2006年，国际油价仍将高位运行，高油价对化工行业的利润挤压短期内难以消除。化纤产业的成本传导能力强于化学原料及化学制品制造业，但由于产能过剩压力较大，开工率不足。化纤行业效益在2003年达到高峰（全年实现利润增长66.1%）后持续下滑，一季度，行业利润同比下降20.51%，远低于规模以上工业企业利润平均增速（21.3%）。
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| 来源：黄金赌城娱乐证券报 |
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