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| 6月9日三大证券报机构荐股汇总 |
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证券日报
G大冷：行业龙头价值低估
□宁波海顺
公司是黄金赌城娱乐最大的工业制冷设备生产企业和黄金赌城娱乐最大的制冷成套设备出口商家，并拥有黄金赌城娱乐工业制冷设备行业中唯一的驰名商标，其中公司在农产品深加工制冷成套设备市场占有率已达50%以上。此外日本三洋持有公司10%股份，为公司第二大股东，兼具外资概念。近几年公司有望保持较高的成长性，目前股价在净资产附近徘徊，低估明显。
G大冷所属的行业为工业制冷设备，其应用范围广阔，下游用户有石化、医药、纺织、饮食和农牧渔产品深加工等都需要控制作业环境温度的行业。根据业内企业的销售情况，估计工业制冷设备的市场需求不低于80亿元，在依靠投资拉动经济增长的模式下，工业制冷设备的需求增速应略高于GDP增速，同时还受到工业投资增速和新农村建设等因素的影响，整个工业制冷设备制造行业具有发展空间。
由于该股在工业制冷设备行业中的龙头老大地位，具备技术、品牌、市场份额等优势，其主营收入中最大的一块来自成套工程，约占45%；其次为螺杆机和活塞机。05年公司承接了21个500万以上的成套工程，其中1000万以上的大型工程有8个，3000万以上的超大型工程有2个，充分说明了公司在成套领域内的优势地位。
二级市场上，该股股价徘徊于净资产附近，属于典型的低价绩优股，吸引了众多投资机构的进驻。短期经过下探回调后，该股有放量反弹升高迹象，后市有望加速回升挑战前期高点要求，值得重点关注。
G中炬：新能源＋价值重估腔平鸲某怯槔肿畲H
□浙江利捷
公司作为国家级开发区首家上市公司，首批国家级高新技术开发区企业，它积极与国家绿色材料中心合作，实现了氢镍电池试验基地和生产基地的有机结合，并引入了电动汽车动力电池生产技术，在未来发展前景相当广阔的新能源电池产业中抢占了先机。而值得留意的是，公司与国家绿色材料中心合作组建的新士达电池公司所生产的电动汽车动力电池生产技术，前景非常广阔。
该股作为集当前新能源和IPO增值两大最热门概念于一身的3元低价股，无疑是大资金重点关注的对象，具备了绝地爆发的潜力！更何况其还有一个金额高达超9亿的价值重估概念，在每股就增值2元的诱惑下，将迎来疯狂的上攻爆发！走势上，近期该股股价一直缓慢震荡上扬，近两日随大盘回调，但势头显然强于股指，随着技术上和成本要求的调整到位，该股再度处于了突破爆发的临界点，一旦起稳，急速反攻的势头必将更加猛烈，值得投资者特别关注。
G上汽
行业反转推动业绩增长
方正证券研究所给予上海汽车“买入”的投资评级。报告认为黄金赌城即将再次迎来汽车消费高潮，汽车行业正从单纯的销量增长转向销量、收入、利润的全面增长，行业盈利能力反转为公司提供了良好的发展环境。上海通用在产业链布局、车型序列以及营销能力方面具备领先其他合资公司的优势，应该享受高于行业的利润率水平。
06、07年上海汽车销量将分别达到近42万辆和50万辆，其中中高级车君越和小排量车乐骋/乐风是主要增长点。公司零部件业务是国内规模最大、技术能力最强的厂商之一，在变速箱、悬架和车灯系统具备明显优势。受上海通用、上海大众销量增长以及汽齿厂出口的拉动，零部件业务的收入和盈利能力将迈向快速增长。
由于具备零部件配套、技术能力以及人才队伍等方面的优势，公司罗孚自主品牌项目是国内同类项目中成功概率最大的一个。新车将于06年底推出，07年销售并将产生盈利。我们认为，汽车行业和公司基本面反转给予上汽股份极佳的整体上市机遇，借道上海汽车A股是其最优的整体上市方案。上汽股份覆盖了绝大部分汽车业务领域，整体上市预期将大大提升目前上海汽车的投资价值。
我们预期公司06、07年EPS分别为0.43元和0.52元，仅基于公司现有基本面的股票合理价值为7元，尚有30%的上涨空间，而集团整体上市预期则进一步打开股价上涨空间，我们上调评级至“买入”。
福建高速
未来三年收入有望增长34.5%
联合证券研究所给予福建高速“增持”的投资评级。报告认为近来居民消费结构升级、产业结构调整和工业化、城镇化进程加快的发展机遇，同时也将面临人口、资源、环境等矛盾突出、瓶颈约束加剧的严峻挑战。
福建省交通厅将从以下三个方面推进交通建设：
一是着力推进通道建设。以沿海港口为龙头向西推进，从北向南，以宁德港、福州港、湄洲湾港、厦门港为起点建设东西横向高速公路主通道，向中西部省份延伸，拓宽海峡西岸港口群的经济腹地，发挥我省岸线资源优势，把港口做大做强。
二是着力推进网络建设。以高速公路为骨架，把所有县城、10大旅游景点连通到高速公路上。
三是着力推进枢纽建设。以形成国家级综合交通运输枢纽为目标，推进福州、厦门中心城市枢纽节点建设。
我们认为，福建省交通厅的战略规划将进一步突显福建高速的福泉和泉厦高速的重要线位优势，为福建高速业绩的增长提供了强大的动力和保证。
未来三年路费收入有望增长34.5%。福建高速主营路产位于福建省经济最为发达的地区，连接广东、浙江两省，具有优越的区域地理位置，受惠于海峡西岸经济区发展战略的推进及长三角、珠三角地区经济的发展，未来业绩将保持稳定增长。根据DCF估值法计算的公司股票每股价值合理区间为10.21元，相应的动态市盈率水平20.24倍。考虑到预期10送3水平的股改方案，福建高速股改后的除权价格约为6.48元，我们认为公司股票估值偏低，维持增持的投资评级。 |
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| 来源：黄金赌城娱乐经济网综合 |
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